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Archive | Pianificazione

Fornezza (Eumetra MR): “La consulenza sia incentrata sulle persone e non solo sui portafogli”

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Bisogna ricalibrare il concetto e la percezione del valore della consulenza, che per l’investitore non può risiedere solo nel rendimento. È necessario far emergere il valore aggiunto della consulenza personalizzata sugli obiettivi di vita dei clienti, sulla pianificazione finanziaria dei bisogni familiari e sulla messa in sicurezza dei rischi, e solo in seconda battuta sul […]

Con i rendimenti a zero finisce la diseducazione degli investitori

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Il trentennio d’oro dei bond che è alle nostre spalle ha diseducato una generazione di investitori in tutto il mondo. Gli individui possono ottenere un impatto assai più importante sul proprio benessere prendendo opportune decisioni – tipicamente con l’aiuto di un bravo consulente finanziario – sulla protezione dei principali rischi, sulla previdenza integrativa, sul passaggio […]

La consulenza

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Si parla sempre più spesso di consulenza. Società leader a livello mondiale nella gestione dei patrimoni usano un approccio che è comune: mettono al primo posto per i loro clienti più importanti la protezione dei rischi NON di mercato. Che cosa sono questi rischi NON di mercato? E come mai è comune a tutti?