Fornezza (Eumetra MR): “La consulenza sia incentrata sulle persone e non solo sui portafogli”

Bisogna ricalibrare il concetto e la percezione del valore della consulenza, che per l’investitore non può risiedere solo nel rendimento.

È necessario far emergere il valore aggiunto della consulenza personalizzata sugli obiettivi di vita dei clienti, sulla pianificazione finanziaria dei bisogni familiari e sulla messa in sicurezza dei rischi, e solo in seconda battuta sul portafoglio.

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